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任务

当客户留资或进入到重要阶段时，可能会需要客户负责人的介入，联系客户推进销售或对客户进行特定操作，进行从营销到销售的连接。DM Hub支持以手工或自动的方式为用户创建任务，并可以关联具体客户，实现及时跟进线索的目的。
请注意：该功能非系统默认功能，如需使用可联系客户经理开通。

1.了解任务模块#

点击系统右上角，点击【任务】可进入任务功能，任务旁的数字代表当前用户的待处理任务数量，如果用户头像右上角有红色小圆点，说明当前有任务消息。
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  • 我的待处理任务：当前用户需处理的任务
  • 未分配的任务：租户中还未分配执行者的任务
  • 所有待处理任务：租户中所有需处理的任务
  • 已完成任务：当前用户已完成的任务

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点击任务名称，可查看任务详情，可以为任务添加备注，查看任务的修改记录。
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可直接在列表中对任务进行一些操作：完成任务、重新分配任务、编辑任务、删除任务。
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对于已完成的任务，可以重新标记为未完成。
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2.新建任务#

在DM Hub系统中，一共有5种创建任务的方式。

2.1任务模块中创建任务#

用户可直接在任务模块中创建任务。在【我的待处理任务】中点击【新建】，填写任务信息，点击【确定】任务即创建完成。
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2.2客户列表中创建任务#

在客户列表中点击【+】按钮，直接创建任务。
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2.3客户详情中创建任务#

在客户详情页中，点击【任务】，可以查看到该客户身上的任务，点击【新建】可创建该客户的任务。
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2.4自动流程创建任务#

在自动流程中，可使用任务控件，当客户走到此步骤时，系统将为该客户创建一个任务。
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2.5提交表单创建任务#

在表单设置中，可设置客户提交表单后自动为客户创建一个任务。
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3.完成任务#

当任务完成，可用以下几种方式修改任务状态。

3.1在任务列表中完成任务#

点击完成任务按钮即可。
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可批量完成任务，勾选多项任务，点击【完成任务】。也可以批量删除任务。
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3.2在客户详情中完成任务#

在客户详情页面中，可修改任务状态，设为【完成任务】。
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