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数据看板

1.概述#

数据看板可以将客户分析、行为分析、漏斗分析等相互关联的图表(指标)集合在一起,方便每天查看各个分析相应的数据。可以从多个图表中发现关联,也可以对单个图表进行深入分析。通常情况下,每个团队角色对数据分析的需求都不同:

产品经理:查看产品的核心数据

市场人员:查看各个渠道来源的指标

运营人员:查看相应内容的转化率

而看板可以对同类型业务的图表进行归类,很好的解决了这类的问题。

2.默认看板#

默认看板是固定的数据看板,系统默认设置了客户的基础数据看板和行业数据看板,可以满足部分的数据分析需求,如有更多需求,可以自行添加自定义看板。默认看板组件不能编辑,只能查看和下载。

2.1基础数据看板#

基础数据看板可以查看八条和客户基础信息相关的数据:

  • 新增客户趋势:可通过选择时间范围和维度,显示某段时间内每天/周/月/年的新增客户情况
  • 客户来源TOP10:可通过选择时间范围,显示某段时间内客户的前十个来源,查看不同渠道的表现
  • 客户地域分布:可通过选择时间范围,显示某段时间内客户的地域分布情况
  • 客户性别分布:可显示当前系统中客户的性别分布情况
  • 访问人数趋势:可通过选择时间范围和维度,显示某段时间内每天/周/月/年某个网站或网页在电脑端、手机端和微信上的访问趋势和占比
  • 网站流量来源TOP20:可通过选择时间范围,显示某段时间内网站流量的前20个来源
  • 微信粉丝变化趋势:可通过选择时间范围和维度,显示某段时间内每天/周/月/年不同公众号的新关注和取消关注的客户情况
  • 客户标签TOP20:可显示当前系统中客户的标签分布情况

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数据可下载为jpg和pdf格式

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2.2行业数据看板#

除了基础数据看板,针对不同行业,系统还默认搭建了零售和快销行业订单数据两个看板,可查看相关数据:

  • 总订单数:可通过选择时间范围和维度,显示某段时间内每天/周/月/年的总订单趋势
  • 下单24小时热力图:可通过选择时间范围,显示某段时间内下单24小时热力图
  • 省份交易金额:可通过选择时间范围,显示某段时间内各省份交易金额
  • 不同性别购买情况:可显示当前系统中不同性别客户的购买情况
  • 渠道订购情况:可通过选择时间范围和维度,显示某段时间内每天/周/月/年在某个渠道的购买人数和订单数
  • 渠道订购金额:可通过选择时间范围和维度,显示某段时间内每天/周/月/年在某个渠道的订购金额
  • 店铺订购情况:可通过选择时间范围和维度,显示某段时间内每天/周/月/年某家店铺的购买人数和订单数
  • 店铺订购金额:可通过选择时间范围和维度,显示某段时间内每天/周/月/年某家店铺的订购金额
  • RFM客户细分:可显示当前系统中RFM各类的购买人数、总订单数和总订单额
  • 客户复购率:可通过选择时间范围和维度,显示某段时间内每天/周/月/年的客户复购率
  • 热销商品TOP10:可通过选择时间范围,显示某段时间内的前十款热销商品
  • 客户购买频次情况:可通过选择时间范围,显示某段时间内不同客户购买频次的购买人数、总订单数、总订单额、平均客单价和平均购买次数
  • 热销品类TOP10(仅零售行业):可通过选择时间范围,显示某段时间内的前十类热销品类

零售行业订单数据看板

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快销行业订单数据看板

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3.自定义看板#

3.1如何新建自定义看板#

  1. 新建看板 点击看板页面左侧【新建】按钮,输入看板名称,可为其选择分组

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  1. 新建组件

点击【新建组件】,可新建单个图表,支持分系类组件和自定义指标组件,分析类组件

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分析类组件:

点击分析类组件,进入分析中心,可根据各个分析的定义和用法,选择合适的分析和图表类型。

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共有以下几种图表类型(默认选中【表格】类型),这些类型分别适用于不同的分析场景和限制:

  • 指标型:适用于不设置维度细分,仅设置一个指标,看一个聚合值。 ——适合分析条件:客户总数、今日新增客户数、今日销售额、今日新增粉丝数、近30日新增粉丝数。
  • 中国地图型:适用于两个维度以内,仅设置了一个指标,并且第一个维度为省份时。 ——适合分析条件:人数按省份分布、活跃度按省份分布、销售额按省份分布。
  • 柱状图:适用于两个维度以内,仅设置了一个指标。 ——常用于于数据的对比,通常用于A和B在想同时间的数据对比。
  • 趋势图:适用于两个维度以内,仅设置了一个指标。 ——有利于表现变化的趋势,通过曲线的变化体现增长的速率。
  • 饼图:适用于一个维度以内,仅设置了一个指标
  • 表格:多种维度,多种指标,适合看详细数据或复杂数据。

点击【保存】,即成功将图表新建至看板。

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自定义指标组件:

可以选择系统中所有的事件的指标人数、人次及订单的相关指标,如购买人、订单总金额、订单数等,通过加减乘除的计算方式得出一个新的自定义指标,保存到看板中。如可以计算某个活动的购买转化率指标,点击率指标,注册率指标等。

点击新建组件自定义指标组件

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点击【添加指标】,选择计算数据

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选择运算规则

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可选择小数或百分数方式展现

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点击【保存】,即可添加到看板页面

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4.修改图表#

如需要更改看板中某个图表的设置,点击图表右上角可以对单个图表进行编辑,复制、删除或者更改图表类型。

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5.下载报表#

如果需要将整份报表在其他环境下查看,可以下载整份报表。点击右上方【下载】,可以选择报表的下载文件格式。

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6.邮件定时发送报表#

如果有需要,可以通过邮件形式将报表发送至指定邮箱,可以设置周期性的定时发送。邮件发送报表将消耗邮件配额。

点击看板右上角的【定时发送】,可以查看已经设置好的发送任务,或者新建发送任务。

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  1. 点击【新建定时任务】,填写邮件信息。

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  1. 选择发送时间,立即发送或定时发送。

定时发送可以只发送一次,也可以设定时间周期性发送。比如在未来5个月内每周一上午10点发送一次报告。

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设置完成,可以查看设置好的列表。

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如果设置错误或不想再使用设置好的定时发送,可在【查看已有任务】中编辑或删除。

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