属性
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1.概述属性即是客户属性。客户属性和客户行为(即客户产生的事件)是DM Hub记录的最基础的客户数据,通过这些数据可以有效地对客户进行画像和分析。
客户属性是客户相对固定的一些信息,比如姓名、性别、年龄、所在城市等等,这些信息基本只有一个唯一值,客户属性信息都显示在客户详情中。
DM Hub系统内有一些默认的客户属性,比如姓名、性别、手机号码、邮箱等,客户的信息可直接存储到这些字段中。系统也支持建立自定义客户属性,用于存储其他客户信息。自定义客户属性与默认客户属性的存储方式与应用方式是一致的,并且都会显示在客户详情中。
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2.属性的设置进入【设置中心-属性】可对客户属性进行相关设置。
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2.1属性设置的基本操作客户属性设置界面中,左侧为客户属性在客户详情页面的预览,右侧可对客户属性进行新建、删除、排序等操作。
- 蓝色标签的为系统默认客户属性,不可删除,不可修改属性名称、属性类型、属性ID
- 橘色标签的为自定义客户属性,可删除,可修改属性名称。不可修改属性类型、属性ID
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2.1.1常用属性与非常用属性客户属性分为常用属性与非常用属性。在客户详情中,常用的属性将直接展示,非常用的属性将被折叠到【显示更多属性】中,需要通过展开的方式查看。
点击星号按钮可设置客户属性为常用或非常用
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2.1.2属性显示顺序调整拖拽客户属性可调整属性在客户详情页面的显示顺序
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2.1.3删除属性只有自定义客户属性才可以被删除,删除时系统将进行提示,如确认删除,点击【确定】即可。
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删除后,原先存储在该属性内的客户数据也都将删除,无法恢复,请谨慎操作。
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2.2自定义客户属性除了系统默认的客户属性外,可建立自定义客户属性,自定义客户属性有数量限制,不同类型可建数量不同。文本类型80个、数值类型20个、日期和时间类型20个。
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2.2.1客户属性构成客户属性由以下几部分组成:
- 属性名称:该属性字段的名称
- 属性ID:该属性字段的ID,通常在进行系统对接时需使用到。默认客户属性有默认的ID,自定义客户属性系统将自动生成一个ID
- 属性类型:不同类型可建数量不同。需依据未来存储的数据类型选择对应的属性类型,不同属性类型在系统内的筛选条件不同
- 文本类型:存储文本类型的数据,例如姓名、城市、公司名称等,在系统内的筛选条件可选择“包含、不包含、等于、不等于”等
- 可选项:文本类型可勾选【增加可选项】。勾选并设置选项后,在客户详情中修改改客户属性时,可直接选择下拉框中的选项,无需手动填写。选项支持设置【仅名称】或【名称和ID】,如设置【名称和ID】,则通过接口传输属性值时可直接写ID,系统内会直接显示对应的名称。
- 数值类型:存储数值类型的数据,例如公司人数、近30天购买总金额、年龄等,在系统内的筛选条件可选择“大于、等于、小于、数值区间”等
- 日期和时间类型:存储日期或日期和时间类型的数据,例如生日、会员注册时间等,在系统内的筛选条件可选择“具体日期、年份等于、月份等于、时间区间”等
- 文本类型:存储文本类型的数据,例如姓名、城市、公司名称等,在系统内的筛选条件可选择“包含、不包含、等于、不等于”等
- 是否只读:如设置了【只读】,则不可在客户详情内修改客户属性,不可在群组或高级筛选批量修改客户属性。
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2.2.2新建自定义属性点击【新建】,选择所需的属性类型,定义属性名称,完善其他信息,点击【确定】即创建完成。
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3.属性值的记录与更新属性字段设置完成后,可通过多种形式将属性值记录或更新到客户属性中。
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3.1文件导入属性值DM Hub支持文件导入客户,导入客户时可一起导入客户属性,如系统内已有该客户则可以更新客户属性。具体操作可见客户导入的相关说明。
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3.2表单提交属性值DM Hub中的表单功能可收集客户信息,如表单中添加了客户属性作为表单字段,则客户提交了信息后会直接更新其客户属性。具体操作可见表单的相关说明。
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3.3群组、高级筛选批量修改属性值群组、高级筛选中可对客户进行批量修改,可批量修改客户属性。具体操作可见群组、客户的相关说明。
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3.4自动流程修改属性值自动流程中可对客户进行属性修改,具体操作可见自动流程相关说明。
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3.5客户详情手动修改属性值在客户详情内可手动修改客户属性。
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3.6数据对接导入属性值在进行数据对接时,可利用open API接口导入客户属性值。具体可参考API文档:http://apidocsv2.dmhub.cn/restapi/customer-meta#%E5%AE%A2%E6%88%B7%E5%B1%9E%E6%80%A7%E5%85%83%E6%95%B0%E6%8D%AE
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4.属性的应用#
4.1属性在高级筛选中的应用在高级筛选中,可将客户属性作为筛选条件,筛选出客户。
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4.2属性在自动流程中的应用在自动流程中,可选择客户属性变化作为流程的触发条件。
在流程中,可对进入流程的客户进行属性判断,不同的客户进入不同的分支步骤。
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4.3属性在分析中的应用在分析中心,客户属性可以作为一个分析维度使用。不论是客户分析还是行为分析,都可以选择客户属性为分析维度。