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属性

1.概述#

属性即是客户属性。客户属性和客户行为(即客户产生的事件)是DM Hub记录的最基础的客户数据,通过这些数据可以有效地对客户进行画像和分析。

客户属性是客户相对固定的一些信息,比如姓名、性别、年龄、所在城市等等,这些信息基本只有一个唯一值,客户属性信息都显示在客户详情中。

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DM Hub系统内有一些默认的客户属性,比如姓名、性别、手机号码、邮箱等,客户的信息可直接存储到这些字段中。系统也支持建立自定义客户属性,用于存储其他客户信息。自定义客户属性与默认客户属性的存储方式与应用方式是一致的,并且都会显示在客户详情中。

2.属性的设置#

进入【设置中心-属性】可对客户属性进行相关设置。

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2.1属性设置的基本操作#

客户属性设置界面中,左侧为客户属性在客户详情页面的预览,右侧可对客户属性进行新建、删除、排序等操作。

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  • 蓝色标签的为系统默认客户属性,不可删除,不可修改属性名称、属性类型、属性ID
  • 橘色标签的为自定义客户属性,可删除,可修改属性名称。不可修改属性类型、属性ID

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2.1.1常用属性与非常用属性#

客户属性分为常用属性与非常用属性。在客户详情中,常用的属性将直接展示,非常用的属性将被折叠到【显示更多属性】中,需要通过展开的方式查看。

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点击星号按钮可设置客户属性为常用或非常用

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2.1.2属性显示顺序调整#

拖拽客户属性可调整属性在客户详情页面的显示顺序

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2.1.3删除属性#

只有自定义客户属性才可以被删除,删除时系统将进行提示,如确认删除,点击【确定】即可。

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删除后,原先存储在该属性内的客户数据也都将删除,无法恢复,请谨慎操作。

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2.2自定义客户属性#

除了系统默认的客户属性外,可建立自定义客户属性,自定义客户属性有数量限制,不同类型可建数量不同。文本类型80个、数值类型20个、日期和时间类型20个。

2.2.1客户属性构成#

客户属性由以下几部分组成:

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  • 属性名称:该属性字段的名称
  • 属性ID:该属性字段的ID,通常在进行系统对接时需使用到。默认客户属性有默认的ID,自定义客户属性系统将自动生成一个ID
  • 属性类型:不同类型可建数量不同。需依据未来存储的数据类型选择对应的属性类型,不同属性类型在系统内的筛选条件不同
    • 文本类型:存储文本类型的数据,例如姓名、城市、公司名称等,在系统内的筛选条件可选择“包含、不包含、等于、不等于”等
      • 可选项:文本类型可勾选【增加可选项】。勾选并设置选项后,在客户详情中修改改客户属性时,可直接选择下拉框中的选项,无需手动填写。选项支持设置【仅名称】或【名称和ID】,如设置【名称和ID】,则通过接口传输属性值时可直接写ID,系统内会直接显示对应的名称。
    • 数值类型:存储数值类型的数据,例如公司人数、近30天购买总金额、年龄等,在系统内的筛选条件可选择“大于、等于、小于、数值区间”等
    • 日期和时间类型:存储日期或日期和时间类型的数据,例如生日、会员注册时间等,在系统内的筛选条件可选择“具体日期、年份等于、月份等于、时间区间”等
  • 是否只读:如设置了【只读】,则不可在客户详情内修改客户属性,不可在群组或高级筛选批量修改客户属性。

2.2.2新建自定义属性#

点击【新建】,选择所需的属性类型,定义属性名称,完善其他信息,点击【确定】即创建完成。

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3.属性值的记录与更新#

属性字段设置完成后,可通过多种形式将属性值记录或更新到客户属性中。

3.1文件导入属性值#

DM Hub支持文件导入客户,导入客户时可一起导入客户属性,如系统内已有该客户则可以更新客户属性。具体操作可见客户导入的相关说明。

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3.2表单提交属性值#

DM Hub中的表单功能可收集客户信息,如表单中添加了客户属性作为表单字段,则客户提交了信息后会直接更新其客户属性。具体操作可见表单的相关说明。

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3.3群组、高级筛选批量修改属性值#

群组、高级筛选中可对客户进行批量修改,可批量修改客户属性。具体操作可见群组、客户的相关说明。

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3.4自动流程修改属性值#

自动流程中可对客户进行属性修改,具体操作可见自动流程相关说明。

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3.5客户详情手动修改属性值#

在客户详情内可手动修改客户属性。

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3.6数据对接导入属性值#

在进行数据对接时,可利用open API接口导入客户属性值。具体可参考API文档:http://apidocsv2.dmhub.cn/restapi/customer-meta#%E5%AE%A2%E6%88%B7%E5%B1%9E%E6%80%A7%E5%85%83%E6%95%B0%E6%8D%AE

4.属性的应用#

4.1属性在高级筛选中的应用#

在高级筛选中,可将客户属性作为筛选条件,筛选出客户。

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4.2属性在自动流程中的应用#

在自动流程中,可选择客户属性变化作为流程的触发条件。

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在流程中,可对进入流程的客户进行属性判断,不同的客户进入不同的分支步骤。

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4.3属性在分析中的应用#

在分析中心,客户属性可以作为一个分析维度使用。不论是客户分析还是行为分析,都可以选择客户属性为分析维度。

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