客户资料评分

1.概述

客户资料评分是依据客户池中各个线索的信息完整度和规则判定的价值得分，指的是根据客户的属性资料（例如地区、行业、职位、是否公司联系方式等），来估算该线索的商业价值。同时也允许用户对自定义客户字段进行打分规则设置，以便于更灵活地管理客户扩展信息。

2.评分设置流程

首次使用该功能时，默认会有一条未生效的打分规则以供检视。

绿色的打分规则表示处于应用状态，同一时间只有一条规则可处于应用状态。当新规则被应用执行时，前规则即被自动停止，从新规则生效时间起，所有新产生的客户资料和活动事件都将应用新的规则计算分数，并且累加到原始分数上。

2.1新建

点击【新建打分规则】创建一个打分规则，系统会给该打分规则生成一个当前时间以做识别，此时处于草稿状态，直到用户删除或保存后方可进行其他操作。

注意：当前打分规则被应用后将不允许再次修改，如需修改，可以使用复制按钮快速创建一个相同的打分规则，修改后重新发布即可。

2.2配置规则

1. 新建打分规则时，会直接显示客户属性的常用字段

2. 点击【显示全部】则会显示所有客户属性

3. 点击【配置规则】可对每一项属性进行设置

• 通过新加一个规则按钮，为当前属性设置一条打分规则；该规则可以被配置为加分项或减分项
• 对同一属性可以创建任意多条规则，规则之间互不干涉，打分时按照满足条件顺序执行。其结果只对打分分值产生影响，不会修改客户属性。

注意：对于在应用中和已经应用过的规则，是不可以修改和删除的。

4.设置完规则后，点击右上方的【保存】将保存此次操作，点击【设置应用】，系统就会启动应用此项打分规则。

3.评分显示

打分规则被应用后，在客户详情中会显示该客户当前对应得分。可根据其变化确认规则设置的有效性及进行必要的调整。