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合并客户

1.概述#

身份使用说明中对客户身份、客户合并的具体逻辑做了详细介绍,在操作合并客户之前,请先仔细阅读并梳理客户身份。

系统本身有一套规则可以通过客户身份对客户数据进行自动匹配,但是还是存在一些特殊场景,考虑到数据合并可能导致部分数据丢失,系统无法准确进行自动合并,这个时候可能需要用户人工操作合并客户。

2.合并操作#

2.1功能入口#

合并客户有两个入口,一是【设置中心】-【数据操作】-【合并客户】

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二是【客户】-【客户列表】【合并客户】

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两个功能入口的指向一样,DM Hub支持合并手机号或邮箱属性相同的客户,选择合适的合并方式。

2.2选择合并方式#

系统支持合并手机号码相同或者邮箱相同的客户。

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选择后,系统将开始扫描客户,给出合并意见,如下图所示:

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邮箱冲突: 邮箱冲突指的是两个客户虽然有相同的手机号属性,但邮箱不一致。邮箱是联系客户的关键信息,如果冲突需要客户谨慎选择保留哪个邮箱

身份冲突: 身份冲突指的是两个客户拥有相同手机号属性,且拥有相同的身份类型,且这种身份类型的身份id不一致。

基于此,DM Hub给出如下的合并意见:

推荐合并: 组内客户不存在邮箱或身份冲突。

谨慎合并: 组内客户存在邮箱冲突或部分客户存在身份冲突。组内存在邮箱冲突,那么合并时需要选择合并后保留哪个邮箱,组内部分客户身份冲突,那么无身份冲突的客户还是可以选择合并。

无法合并:组内所有客户彼此身份冲突。

我们选择“推荐合并”来进行合并操作,其中每一块都是待合并的一组客户,通过左侧的checkbox可以选择要合并的客户,您也可以直接点选合并后希望保留的客户属性,选中的属性在右边会显示一个绿色的"√"。

右上方有两个勾选框:

  • 显示客户身份:勾选后将在表中右侧显示客户身份

  • 显示相同的属性值:勾选后,这一组客户中,值相同的客户属性也会显示。

批量合并

针对扫描后“推荐合并”的所有分组,系统支持一键批量合并,点击右上角按钮便可以进行批量合并。

注意:多个客户合并时,客户id优先保留有会员身份的,再是有微信身份的,再是其他身份的客户。

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