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导入数据

1.概述#

DM Hub支持接入全渠道数据，除了授权公众号时直接导入粉丝、通过API接入其它三方系统数据外，还可以直接通过Excel批量导入客户及订单数据。

2.导入客户#

2.1支持导入哪些客户数据#

目前DM Hub只支持导入客户主数据，如客户身份、客户属性、客户标签，暂不支持导入客户历史事件。注意：导入订单时，因为DM Hub默认导入的都是交易成功的订单，系统会自动根据下单时间产生一条对应的“购买商品和服务”事件记录到客户的时间轴。

2.1.1客户身份：#

不支持导入的客户身份：会员身份

2.1.2客户属性：#

不支持导入的客户属性：客户负责人，营销活动，邮箱是否验证，手机号码是否验证，当前阶段，创建自，创建方式，创建时间，最后更新时间；
针对手机号码属性，如果有+86、0开头、空格等特殊字符都会被自动处理掉，处理后如果不是1开头或者不是11位数会默认为无效号码，不能导入；

2.1.3客户标签：#

导入的标签，都默认作为静态标签标记在客户身上，如果某个标签在系统中不存在，将自动新建该标签并添加到客户身上。

2.2导入时客户数据的匹配逻辑#

导入客户时，按照以下优先级进行匹配：

客户ID > 客户身份 > 手机号码 > 邮箱 多个身份时会根据身份优先级、唯一性进行匹配处理，详情见身份中客户更新时客户身份的处理逻辑；

导入的客户信息中有客户id：优先根据客户id去查找客户，匹配到客户则会把对应的身份信息添加上（如果身份匹配到另外一个客户，将导入失败，记录到导入失败文件中），并更新客户属性信息。如果某条客户数据的客户id为空，将继续根据其他信息去匹配客户。如果某条客户id在系统中不存在，将导入失败，记录到导入失败文件中；无客户id，根据客户身份匹配，仅匹配到一个客户，将匹配到的其他身份添加到该客户（如果匹配的客户里存在身份和文件中的客户身份有唯一性冲突，将抛弃文件中的身份），并更新客户信息
导入的客户信息无客户id:根据客户身份匹配，若匹配到多个客户则导入失败，记录到导入失败文件中；若根据客户身份未匹配到客户，通过手机号码或者邮箱匹配到客户，则把对应的身份信息添加上，并更新客户属性信息
信息重复：如果文件中，有重复的客户id/客户身份/手机号码/邮箱，由于系统无法判别以哪条记录的数据为准，这些记录将直接导入失败，记录到导入失败文件中。

2.3如何导入客户数据#

2.3.1导入客户数据的功能入口#

入口一：设置中心-导入数据-客户

入口二：客户-客户列表-导入客户

2.3.2上传文件#

如下图所示，进入客户导入界面，请仔细阅读相关说明，文件格式可参考示例模板。

示例模板的表头中有姓名、微信openid、手机号码、性别、邮箱、省份、城市、公司员工数、生日、客户标签。导入字段并不是仅限于这些，也不是这些字段全部都有数据才可以导入。比如新建一个Excel，表头只有姓名、手机号码，也是可以导入的，只要字段中至少有一个客户身份或客户id、手机号码、邮箱属性即可。

先本地准备好文件，特别注意手机号和邮箱的格式，如果格式不规范，会导致导入失败。如果是自定义的身份或者属性字段，导入前需要在设置中心添加对应的字段，身份配置参考身份使用说明，属性配置参考属性使用说明

2.3.3匹配字段#

上传文件后点击下一步进行字段匹配，如果没有身份字段或者标签可以不勾选，客户属性每一个字段必须单独勾选，且一对一映射匹配。确认后点击下一步,进行设置。

2.3.4导入前设置#

初始来源、初始来源内容、营销活动都是客户在创建时所追踪到的来源、来源内容、和营销活动，一旦客户被创建之后，更新客户时不允许随意修改这些信息。因此如果在导入的文件中，存在初始来源、初始来源内容，或者在导入前设置里对导入的客户批量设置客户初始来源和营销活动，需要进行如下选择：只针对新客户添加该属性值，不对已有客户修改；新客户添加该属性值，已有客户也修改为对应属性值。