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用户管理

1.概述#

DM Hub支持多用户共同使用一个租户，管理员可为不同的人员设定不同的角色，每个角色可设定不同的功能权限、数据权限。系统默认会有一个管理员角色，开立账号时第一位进入系统的用户就是管理员角色，此管理员可以邀请新用户，创建新角色。DM Hub同时支持SSO单点登录等功能。
点击系统右上角【用户管理】即可进入界面。
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2.用户管理#

在用户管理中，管理员可进行邀请用户、删除用户、修改用户权限等操作。
请注意：当一个租户新开立时，管理员需先进行功能权限、数据权限的设置，再邀请新用户。

2.1用户类型#

用户类型有3种：
普通用户：账号密码登录的用户。由该租户创建的用户，用户在被此租户创建前无任何DM Hub账号
SSO：单点登录的用户
授信用户：用户先在其他租户被创建，后经过邀请授信允许登录当前租户

2.2创建新用户#

DM Hub中可通过邮箱邀请、手机号邀请两种方式邀请新用户。如用户之前已有DM Hub账号，则被邀请后将成为此租户的授信用户，可登陆此租户。

2.2.1邮箱邀请#

点击【邀请用户】，选择【单个邀请】或【批量邀请】。如进行批量邀请，被邀请的用户皆为同一角色与组织。填入被邀请人邮箱，分配角色与组织，点击【确定】。
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系统显示【成功发起邀请任务】表明邀请成功，系统将发送邀请邮件至被邀请人。
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被邀请人将收到邀请邮件，如下图所示。
请注意，激活链接有效期为1天，被邀请人需尽快激活。如激活链接失效，则需重新邀请用户。
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如被邀请人未收到邮件，可尝试以下操作：
1）在垃圾箱中查看是否有邀请邮件
2）如垃圾箱中没有邮件，被邀请人可将send.convertlab.com加入邮箱白名单（未收到邮件可能是由于邮箱的屏蔽策略导致的），然后由管理员重新邀请一次
3）使用手机号邀请

点击【激活并登录】，即激活成功，同时激活链接失效。
如用户是第一次在DM Hub中被创建，则进入注册页，在注册页面中设置姓名、密码，点击【注册并登录】则完成设置，将直接跳转进入系统。
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如点击了激活链接，但未完成注册，无法登录，管理员可至用户管理界面找到该用户，为用户重置密码。 avatar 如用户已有其他租户，则点击【激活并登录】即完成租户授信，登录系统时可直接选择租户进行登录。

2.2.2手机号邀请#

点击【邀请用户-收不到邮件？试试手机号码邀请】，进入手机号邀请界面。
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点击【邀请用户】，填写被邀请人手机号，如需批量邀请则换行填写多条，设置角色与组织，点击【确定】，完成邀请任务。
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复制邀请链接给到被邀请人，如链接已失效，则刷新链接复制。
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被邀请人访问链接，填入手机号，点击【立即加入】。
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进行手机号码的验证，设置姓名、密码，点击【立即加入】，则注册成功。 avatar

2.2.3管理员创建用户#

该功能非默认功能，如需使用可联系客户经理帮助开通。 进入用户管理，在右上方点击【新建用户】。
avatar 输入用户信息，为用户设置密码，点击【确定】，用户即创建成功。然后将密码告知用户即可，用户可使用手机号或者邮箱进行登录。
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3.功能权限#

DM Hub支持设置用户角色，为每个角色分配不同的功能操作权限。例如销售角色只能够操作客户功能，不能够操作微页面、短信功能，可通过功能权限设置销售角色，仅分配客户相关功能。
进入用户管理界面，点击【功能权限】。可查看所有角色及角色所拥有的功能权限。
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点击【创建新的角色】，输入角色名称，点击【确定】，一个新的角色即创建完成。
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点击角色，可勾选该角色可拥有的功能权限。
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勾选完成后，需将页面拉取到最后，点击【保存角色】，角色权限才能够保存成功。
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4.数据权限#

企业的多个用户一同使用DM Hub时，多个用户之间可能有组织划分，出于数据安全的考虑，企业需要使不同组织部门间的数据相互独立，互不干扰，因此需要DM Hub能支持数据记录级别的数据区隔，也就是数据权限。

通过数据权限功能，企业可以限定用户可访问的数据资源。数据权限主要通过用户所属组织、共享规则和手动共享来实现数据区隔和共享。

需注意：数据权限功能非系统默认功能，需联系客户经理帮助开通才可使用。建议在系统有数据产生前就打开此功能，否则可能存在之前已创建的数据归属不准确的问题。

4.1基础概念说明#

数据归属：系统实现数据的区隔，依靠的是为各项数据建立与用户或组织的归属关系，目前系统即使不打开数据权限功能，也会为各类数据记录其归属的用户或组织。因此，只要打开数据权限功能，就可以实现当某项数据归属于某位用户或某组织，则可实现该数据只能被某用户或某组织所查看、修改。系统也支持用户将归属于自己的数据共享给其他用户、用户组、组织

用户：每一位操作使用系统的人都是DM Hub的用户，原则上每个人都应有自己的账号和密码。一套账号密码对于系统来说即一个用户，用户可归属于某个组织，也可归属于多个组织，用户有自己的角色与权限

组织：即企业的组织架构或部门架构，可以将公司的组织结构导入到系统中。组织下是用户，用户归属于组织

用户组：可将不同组织下的用户放在同一个组里，组成一个用户组。用户组主要是为了满足跨组织协作的场景，这时需要将数据共享给某个用户组

公海数据：公海数据是那些没有归属人的数据，一般指那些非用户创建的（或开启数据权限之前，未记录所属关系的数据）数据，比如公众号粉丝创建的客户，通过API接口创建的客户等。

4.2操作说明#

4.2.1组织#

在开启数据权限功能后，进入【用户管理】可进行组织与用户的设置和管理。
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说明：【总部】为系统最高组织，其余所有组织皆为【总部】的子组织，【总部】和【未分配组织】，不可删除，【总部】可修改名称；租户开启数据权限功能后，租户里之前就创建的用户都直接归属于【总部】；一个用户可以属于多个组织。

创建组织：
组织树的层级限制：最多可建5级；组织树的每层节点数限制：100个；每个组织人数限制：50个

1）文件导入组织
点击左侧的【管理】按钮，下载文件模板，参考文件模板完成组织树文件，然后进行上传。
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系统也支持导出系统现有的组织树。
avatar 2）手工创建组织
点击【总部】，点击【···】中的【新建】按钮或右侧【添加子组织】按钮，新建总部下的子组织。
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管理组织：
组织创建完成后，在编辑或邀请用户时，就可以选择该用户属于哪个组织。
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可将现有用户移动到组织中。
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可删除或修改组织名称。
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为了更好地使用数据权限，建议为用户都分配上对应的所属组织，DM Hub支持将一个用户分配到多个组织，如果一个用户属于多个组织，用户在登录DM Hub时，需要选择以哪个组织的身份登录，也就是说用户在租户里的所有操作都能确定是在哪个组织下操作的。
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4.2.2用户组#

点击【用户组管理】，可查看到所有用户组。
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点击【新建用户组】，添加用户组名称与备注，可设置用户组所拥有的角色，点击【确定】创建用户组。名称与备注皆为必填项，设置用户组拥有角色后，添加到用户组的用户则都拥有该角色。用户组最多可创建100个。 avatar
创建好用户组后，点击用户组名称，可在用户组内添加用户，每个组内最多可添加50个用户。选中用户可移出群组。
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4.2.3数据权限-基础数据权限#

点击【用户管理-数据权限-基本设置-基础数据权限】，可设定系统内各个功能中的数据为公有还是专有，即各类已经有归属的数据，是否可以被其他用户或组织可见或修改。

专有：该数据仅创建者所属的组织，以及该组织的上级组织可见
公有读写：该数据所有用户可见，并且可以对数据进行读写
公有只读：该数据所有用户可查看，但只有数据归属者，归属组织和组织的上级能编辑
针对客户数据量较大的租户（如百万级别），建议客户设置成公有

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如果将数据设为专有，则只有对该数据有权限的用户才可访问该数据。
例如，用户1属于组织A与组织B，在登录系统时选择进入的是组织A，此时，用户1在系统中创建数据（比如短信或微页面），DM Hub会将当前用户1以及选择的对应组织A作为归属人和归属组织，如果该数据对象（如微页面）设置为专有类型，那么新创建的这个微页面便受数据权限控制，此时该归属组织A的所有用户都可以访问该数据，又由于上级组织默认可以查看下级组织的数据，所以A组织的所有上级组织里的用户也可以访问该数据。而B组织没有该数据权限就不能够访问。

4.2.4数据权限-数据共享设置#

如上文所述，用户有组织归属后，其创建的数据会自动生成对应的数据权限，形成组织间数据区隔，但是有些时候，需要跨组织间进行协作，这时就需要数据支持共享。

规则共享

可以通过设定一些规则，实现数据共享。

1）公海数据权限：没有归属人的数据，可设置所有人可访问，或只有部分组织可访问。选择【部分用户可访问】，可限定允许访问的组织。
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2）客户关联组织（仅适用于客户对象）：可选择某个文本类型的客户属性，作为归属的组织字段，在此属性中传入组织编码，则该客户数据将归属于该组织。
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3）规则设置（仅适用于客户对象）：可设置一些规则条件，符合条件的客户才能被指定组织查看到。最多可建50个规则
点击【规则设置】，点击【新建规则】。
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设置规则名称，关联组织，则符合规则的客户能够选的的组织中的用户查看到。
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手动共享

说明：数据对象设置成公有读写后，由于无数据权限限制，因此就不存在手动共享操作。另外客户，群组和客户标签即使设置成专有，暂时也不支持手动共享。如下图所示，在某条数据（如微页面数据）操作栏可点击权限共享按钮（前提需要该用户在功能权限中获取了该对象的权限共享操作权限），进行数据权限共享，可选择共享给用户，用户组或组织。

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除了具体的内容可共享之外，也支持直接共享内容分组。选择具体的分组，点击【···】按钮，点击【共享】，可将该组内容分享给组织或用户。

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需注意：假设，A组织的分组1，被移动到分组2中（但是A组织不可见分组2），则A组织用户将无法看到分组1（可能原因：另外一个可以看到分组1和分组2的B组织将分组移动了）。虽然A组织用户无法看到分组1，但是A组织仍可在全部分组下查看对应内容。

4.2.5数据权限-登录后可见数据设置#

可访问租户数据：当系统设置了数据权限后，一个用户登录租户选择了某个组织后，可看到的数据分为以下两类。管理员可设置用户默认可查看到的数据。

当前用户，当前组织和用户所在用户组可访问的数据：包括当前组织可见的数据，也包括其他用户共享给该用户（可能直接共享给该用户，也可能共享给用户所在的用户组，或共享给用户所属的组织）的可见数据
仅当前组织可访问的数据：该用户当前所进入组织的所有可见数据（数据归属为该组织与用户）

4.2.6数据权限-其他说明#

数据权限的一些其他规则：

用户被修改、移到其他组织、或删除，用户之前创建的数据的归属不变
客户与存在组织归属的内容进行主动交互（例如扫带参二维码、提交表单等），那么该客户属于该组织
总部用户不受数据权限控制，可访问所有数据记录（这里指的是数据权限，如果功能权限不允许访问某些功能，则用户仍旧不可访问）
批量删除内容，需要校验，如果用户对其中部分内容只有只读权限，不允许删除。

5.服务专用用户#

当用户使用中遇到问题，通过与客服的沟通无法定位问题，需要客服或实施人员进入企业系统定位问题时，客服或实施人员将向系统申请一个服务专用用户，服务专用用户创建完成后，其信息将显示在此界面。服务专用用户需要租户管理员的激活，才能够登录系统，管理员也可以为服务专用用户设置权限。
点击【用户管理-服务专用用户】，可查看到已经被创建的用户，管理员可激活、修改权限、删除。
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6.单点登录#

单点登录即可通过一套账号登录多个系统平台，不需在每个系统中建立单独的账号。
DM Hub支持通过Oauth2认证协议的身份认证服务商来实现单点登录，比如Okta。SSO配置完成后，支持使用第三方身份认证服务商提供的用户身份来登录DM Hub。

6.1在DM Hub中设置单点登录#

点击导航菜单右上角，进入【用户管理-单点登录】，开启单点登录功能。

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点击步骤1的编辑按钮，配置以下基本信息（这些信息需要在第三方身份认证服务商获取）：

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配置项	配置说明
Authorization URI	OAuth 2.0协议Authorization Server上/oauth/authorize接口对应的地址
Token URI	OAuth 2.0协议Authorization Server上/oauth/token接口对应的地址
User Info URI	Authorization Server上/userinfo对应的地址
jwkSet URI	选填，用于从授权服务器（包含用于验证ID令牌的JSON Web签名（JWS）和可选的UserInfo响应）的加密密钥中检索JSON Web密钥（JWK）的URI
Scope	选填，授权请求流程期间客户端请求的范围，如openid，email, 或 profile
用户邮箱对应参数	DM Hub仅支持邮箱作为SSO的用户名，这里需要指定用户邮箱对应的参数
client-id	OAuth2 Client Id
client-secret	OAuth2 Client Secret