客户
1.概述#
在客户模块下，可以对客户进行CURD（增查改删）、合并和导出等操作，点击左侧菜单，即可进入客户列表。
2.客户列表#
客户列表将展示所有客户，列表页可自定义显示客户相关属性信息。设置如下：
点击列表右上方的【设置列】，可添加需显示的字段。在左侧勾选需显示的客户属性，然后点击【>】即可。同样，如某列不需显示，勾选然后点击【<】取消显示即可。在右侧列名中，也可拖动列名调整显示顺序。
在客户列表右侧，可以为其新建任务和删除该客户。点击客户头像或姓名，可以进入客户详情页。
2.1增加客户#
增加新客户的方式有两种：创建客户和批量导入客户。这两种方式创建的客户的手机和邮箱均为【未验证】。
2.1.1创建客户#
点击【创建客户】可手动添加客户线索，输入客户线索的资料并保存，即可创建新客户。
2.1.2导入客户#
点击【导入客户】可以将已经制作好的包含了客户数据的文件直接导入系统，适用于批量导入客户。仅支持Excel文件格式，支持导入客户属性、客户标签和客户身份。一次最多可导入20万条数据。
文件上传后，进行匹配客户设置，
注意：不设置导入客户身份时，将通过【客户id】，【手机号码】或【邮箱】这三个客户属性进行客户识别匹配。
匹配好后，进行导入前的设置，可以添加来源、标签、加入营销活动和群组。点击【下一步】，文件开始导入。如有导入失败，可下载失败记录查看失败原因。
2.2查询客户#
查询有两种筛选方式，【简单筛选】与【高级筛选】，系统默认的客户列表界面为【高级筛选】，在高级筛选中，我们可以进行多个条件、多组条件筛选，点击【且】按钮，可将条件关系切换到【或】。选择您所需的条件，点击【查询】即可。
查询到符合条件的客户后，可以将客户保存到群组，或将查询条件保存为过滤器。
过滤器：相当于一个暂时性的客户分组，点击所保存的过滤器，即可查看相应客户。也可以重命名、复制、删除过滤器。过滤器将显示在客户列表左侧。
还可对符合查询条件对客户进行批量修改、批量删除、导出和创建任务。
2.3批量修改#
批量修改可以修改客户属性和增减客户标签或微信标签。
2.4批量删除客户#
在高级筛选中组合条件筛选出客户，点击【批量删除】，系统会提示批量删除操作声明，请您认真阅读，并勾选我已仔细阅读并同意该声明，点击进入下一步。一次最多可删除10万条数据。
弹窗会显示删除的人数，并要求输入删除理由，删除理由请如实填写并至少需要10个字符，输入后可点击【确定】，系统将删除所有筛选出的客户。
系统可以批量删除客户，但此操作具有一定风险，客户数据删除之后无法恢复，请谨慎操作！
2.5导出客户#
支持导出客户数据，可导出客户属性、客户身份、客户标签（不支持导出客户事件、客户订单），生成文件后，可在【设置中心——导出数据】中下载该文件。一次最多可导出100万条数据。
2.6合并客户#
客户合并是指系统中已经存在两个客户A和B，由于他们存在某些关键信息（如手机号、邮箱）一致或者相似，可以将他们合并为一个客户（前提是这两个客户身份没有冲突，否则合并失败)。详情跳转客户合并。
3.客户详情#
从客户列表找到符合条件客户后，点击该客户的头像或姓名即可进入客户详情页，客户详情页展示了客户相关的属性信息和其他信息。
3.1属性#
- 客户属性
该模块显示了客户所有的属性，针对部分支持修改的属性，直接在对应的属性上点击编辑按钮可以进行修改。
- 更多信息
在更多信息模块，客户所在智能群组、阅读过的内容标签、参加过的营销活动是系统自动显示的，在这里无法更改。当一个客户在某个智能群组中，这里会显示；当某个客户阅读了带内容标签的东西，也会在这里显示，阅读次数会显示在标签后面；当客户参加了某场营销活动也会在这里显示。客户标签可以手动添加和删除。
3.2其他#
还可查看更多其他：
客户阶段：可以在这里查看客户的阶段，也可以点击下拉框手动进行更改
客户指标：可以查看活跃度和客户价值评分等指标
时间轴：该模块记录了客户的所有事件，包括客户生命周期事件、微信事件、页面表单事件、电子邮件事件、短消息事件、购买商品和服务事件、客户自定义事件。系统默认将客户事件折叠起来，可以点击展开查看详细信息。也可以手动记录事件：点击【记录事件】，填写事件信息保存即可。也可以通过筛选查看特定时间的客户事件类型
客户身份：可以查看所有的身份类型和身份ID 订单：点击具体的订单可以看到此订单的详情
在用商品：可手动添加关联在用商品
关联对象：可手动新建关联对象
任务：可以直接在此页面新建任务、更改任务状态。点击具体任务名称可查看该任务的详细信息。系统会默认隐藏已完成的任务，如需查看可点击【显示完成】
