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短信

1.开通短信发送通道#

1.1什么是短信通道#

短信通道是由中国移动、联通、电信等运营商直接提供的短信发送接口,实现与客户指定号码进行短信批量发送和自定义发送的目的。所以国内短信通道市场主干是由中国移动、中国联通、中国电信所组成的。

短信平台一般把短信划分为两类:

  • 行业短信:是指发送通知类的短信,包括验证码和其他无广告的纯通知性质的短信。
  • 营销短信:是指短信内容中含有广告成份的短信。

DM Hub提供三种类型的短信功能:

  • 营销类短信:用于对客户进行营销内容的推广,也就是营销短信;
  • 通知类短信:用于通知客户订单信息、订阅信息,以及企业内部通知员工跟进客户信息,属于行业短信;
  • 验证码短信:在表单、注册页面等接收验证码,也属于行业短信。

不论是行业短信或是营销短信都是通过短信平台发送的,只是所走的通道不一样,一般来说,行业短信走的通道实时性更好,以便通知能够及时送达。但是无论是行业短信还是营销短信,内容都需要审核之后才可以发出去,所以务必根据实际内容选择短信类型。

1.2什么是短信签名#

短信签名是短信服务提供的一种快捷、方便的个性化签名方式。当发送短信时,短信平台会根据设置,在短信内容里附加个性签名,再发送给指定手机号码。短信服务可以根据用户属性创建符合自身属性的签名,一般建议设置为账号主体所在机构的全称或简称。当发送短信时,可以将已审核通过的个性化短信签名添加到短信内容中,再发送给短信接收方。短信签名最好为中文,或者英文组合,签名为3-8个字,包含中文、 英文,不可包含数字,空格或者特殊字符。

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1.3短信多通道#

DM Hub中每个租户默认只配置一个短信发送通道。多通道功能目前在灰度测试阶段,如需配置多通道,请向客户经理申请。

营销短信会有退订规则,即客户回复TD退订相关短信内容,这种退订并不是针对某一条内容而是相对当前使用的短信通道而言,即只要在这个通道下,客户进行了退订,则该通道中后续的所有内容均无法再触达。考虑到多品牌/组织共用一个通道的情况,一旦其中一个品牌/组织的短信被退订,其它品牌/组织也不可再触达的情况,DM Hub支持设置多个通道,支持一个品牌/组织对应一个发送通道。

1.4短信通道申请及签名报备#

开通短信发送通道请提供以下材料发送邮件至success@convertlab.com,进行短信签名报备。

  • 企业营业执照(图片或PDF即可)

  • 短信签名:3-8个字符,字母汉字皆为一个字符。可包含中文、英文,不可包含数字、空格、特殊字符。请尽量与公司名称一致,如不一致还请提供ICP备案

  • 营销短信内容示例:日常可能会发送的营销短信内容示例。 签名报备会在3个工作日内处理完成,完成后即可在系统中进行相关配置。

1.5系统中如何配置#

【设置中心】-【营销触点】-【短信】

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申请开通,设置签名

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每个签名均可选择对应的通道。

短信签名一般会在一个工作日内进行审核,若需要加急处理,请发送邮件至success@convertlab.com

2.短信账户#

短信通道是通过短信运营商开通的发送通道,账户则是DM Hub中短信用户组的概念,比如同一个签名,但是不同部门分别发送不同的内容,配额也需要单独计费,此时就可以通过短信账户分别进行统计。

账户主要是为了区分不同部门/子公司的短信配额使用情况,通过短信签名关联相应的短信数据。

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关联签名后,选择对应签名时,默认当前账户为发送账户。各账户可以单独查看消耗明细和充值明细,并且导出数据。

3.短信配额充值#

短信配额是需要另外采购充值,按条计费,试用租户默认赠送20条。

请点击下载《短信充值办理信息表》,填写相关信息、打印后盖章,将电子版与扫描件(或盖章文件照片)发送给success@convertlab.com邮箱,并按合同约定账户和单价进行打款。付款成功后,一个工作日内为充值到账,系统中可查看相关明细。

在【互动—短消息—短消息列表】页面可以查看剩余短信配额,点击【配额明细】可以查看消耗和充值明细;开启【配额不足提醒】,当配额低于设定值时,系统将短信通知联系号码。

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4.新建短消息#

点击【互动—短消息—短消息列表】,可看到所有已建好的短信列表,点击列表右上方【新建短信】按钮,配置如下字段:

  • 短消息名称:该短信在系统里的名称,仅用作系统内部记录识别,不会在用户收到的短消息中显示。

  • 关联营销活动:可选择关联营销活动。

  • 消息类型:可选营销类(可发送促销、优惠等营销活动内容,短信末尾会自动加上“回TD退订”)或通知类(可发送通知信息,不可包含营销内容,否则会被运营商屏蔽)

  • 营销类短信与通知类短信将通过不同的通道发送,该通道是短信运营商的规则,一般来说,营销类实时性没有通知类好,但是如果通过通知类通道发送营销内容,运营商会直接屏蔽。同时营销类短信会受到DM Hub的消息防骚扰设置的限制。

  • 签名:选择签名,签名会在用户收到的短消息开头显示

4.1插入普通链接#

短消息内容可以插入短链接。短连接可以是链接,直接输入链接地址或选择微页面, 插入链接后,支持在链接中插入变量,变量可选择客户属性等;客户点击链接后系统将在其时间轴统记录点击短消息xxx内的链接。也支持插入下载文件地址,点击将跳转浏览器下载文件。文件管理功能具体说明参考文档文件管理,客户点击后将下载文件,系统将记录【下载文件】事件。

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4.2插入小程序链接#

2020年12月微信公布了URL Scheme打开小程序,通过服务端接口可以获取打开小程序任意页面的URL Scheme。适用于从短信、邮件、微信外网页等场景打开小程序。这对于非微信环境和小程序的触点打通具有重大意义,可以说是一个巨大的流量入口。

4.2.1注意事项#

  • 这种跳转方式仅支持从微信环境之外的页面打开小程序,如果在微信里打开该链接,将无法正常打开小程序。如果要兼容微信环境,可以在微页面中添加小程序链接,详情参考微页面插入小程序链接

  • 在短信场景下需要转成短链,否则在短信中无法跳转。目前一个短信模板中仅支持插入一个小程序链接。

  • 虽然短信支持一人一链,但是小程序链接只能支持静态参数,无法支持一人一参,即小程序的访问事件无法和短信链接点击事件进行精确匹配。

调用生成小程序跳转链接的接口需要小程序的开发者权限,而开发者权限只能授权给一方,一般会授权给小程序开发放,DM Hub在小程序授权时没有要求获取开发者权限,因此对接时可以通过以下几种方式来实现:

注意:Scheme将根据是否为到期有效与失效时间参数,分为短期有效Scheme与长期有效Scheme:单个小程序每日生成Scheme上限为50万个(包含短期有效Scheme与长期有效Scheme)有效时间超过31天的Scheme或永久有效的Scheme为长期有效Scheme,单个小程序总共可生成长期有效Scheme上限为10万个,请谨慎调用有效时间不超过31天的Scheme为短期有效Scheme,单个小程序生成短期有效Scheme不设上限,详情参考小程序开发文档

  1. 通过小程序管理后台「工具」-「生成URL Scheme」来手动生成(link不多的情况下建议首选此方式)。

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  1. 由小程序开发方按照小程序 开发文档,调用接口来生成小程序跳转链接,然后在 DM Hub 中选择手动输入,直接填写即可;

  2. 由DM Hub调用接口来生成,但是需要联系DM Hub小助手将小程序的appid和secret配置在DM Hub后台。当DM Hub根据提供的appid和secret来生成access token时,开发方原有的token将失效,小程序开发方需要兼容token失效的情况,并重新获取token,否则会对小程序的其他接口调用将产生影响。

  3. 通过集成服务对接实现,需要双方进行一定的对接开发,若需采用此方案,请联系Convertlab客户经理。小程序开发方提供相关接口(返回生成结果或access token),由集成服务来调用,集成服务按照小程序开发文档定义的格式返回最终的结果。

4.2.2系统设置#

配置完成后,依据链接录入方式不同,DM Hub中设置可分以下两种情况:

  • 手动输入

对接方式采用1或2,则选择手动输入,将生成好的跳转路径填入到输入框。

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  • 自动生成

对接方式采用3或4,完成了各项对接配置之后,才支持自动生成跳转路径。

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到期失效

按需求设定小程序链接失效的时间,有效时间不超过31天的Scheme为短期有效Scheme,单个小程序生成短期有效Scheme数量无上限。

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永久有效

单个小程序总共可生成长期有效Scheme上限为10万个,请谨慎调用

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小程序

小程序需先授权给DM Hub,授权步骤参考文档小程序授权

页面路径

必须是已发布的小程序的现有页面,不可携带query,路径为空时默认跳转主页

路径参数

要跳转的小程序页面路径自带的参数(也就是参数具体格式和意义是小程序开发商开发决定,并不是这里随便设置就具有意义的),只支持数字,大小写英文,部分特殊字符:!#$&’()*+,/:;=?@-._~ 无参数则不填。

生成跳转路径

以上信息填写无误后,点击生成跳转路径,最后确认保存。

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IOS系统效果如下:

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Android系统效果如下:

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4.3插入变量#

短消息内容支持插入变量。变量类型支持客户属性、营销活动属性、值标签、上下文事件等,可在【为空时显示】处设置默认值。用户收到插入变量的短信时,变量内容会自动显示为DM Hub系统中记录的用户相关信息。

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注意:上下文事件属性需要确定对应的事件才可以取到事件的属性值,并不是插入群发就可以取值的,必须结合自动流中的“短消息”组件,选择上下文事件才可以取值发送。

例:在短信中插入购买商品和服务事件中的订单号

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4.4插入动态文本#

插入动态文本,短信内容可根据不同规则显示特定的内容。如性别等于女,则显示女士。应用场景非常广,比如城市等于上海,显示优惠券满100减20,城市等于广州,显示优惠券满60减10等。

目前支持通过客户属性、会员属性进行规则设置。

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条件从上往下依次进行判断,客户首先满足哪个条件就显示对应条件设置的文本内容,都不满足时则显示默认内容

示例:尊敬的女士/男士,喜迎五一,特奉上满100减20/60减10满减券,戳>>https://www.convertlab.com/, 城市等于上海显示100减20,城市等于广州显示60减10。

新建短信,在相应位置添加动态文本,性别显示规则设置如下:

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根据城市显示不同的券额设置如下:

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内容预览如下:

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5.如何群发短信#

短消息内容审核通过后就可以进行群发了。在短消息列表操作列,点击发送短信按钮,选择群发或测试发送。

5.1测试发送#

测试发送模式下,设置发送至的测试收件人,可以选择发送至“指定号码”(可测试并查看短信内容的效果)或“指定客户”(可测试并查看短信中设置的客户属性信息以及客户点击链接的追踪效果);设置发送渠道和发送账户;点击确定即可发送。

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5.2群发#

群发模式下,设置发送至的客户,可选择客户群组或在用商品关联的客户群组;

设置发送时间,可选择立即发送或定时发送;设置发送渠道和发送账户;点击确定即可发送。

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如设置了定时发送,可在【计划中的定时群发】中查看,在定时发送时间之前可以取消发送。

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6.如何查看发送数据#

发送完成后,在短消息列表群发记录下,可以看到每条短消息已群发次数,点击【已群发XX次】展开群发记录列表,包括发送批次、发送对象、发送时间、发送数、点击短链、点击率、发送状态数据。

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也可以在【互动—短消息—群发记录】中查看每一次群发的数据,并可下载发送明细。

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切换至【下载发送明细】页面,可以看到已经生成的下载明细列表。点击右上方生成发送明细文件按钮,可设置选择一定发送日期时间段,发送成功或全部状态,某条短消息或全部短消息,生成发送明细文件。点击确定后即可在下载明细列表看到正在生成的发送明细,生成完成后即可下载。

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7.短信内容导出#

在短信列表处支持导出短信内容,使用场景:DM Hub中插入短信链接支持一人一链,追踪用户的点击行为。某些特定情况下,需要通过其它平台发送短信,但是又需要追踪统计点击发送行为,此时即可在DM Hub中导出短信内容,导入到其它平台进行发送。

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当状态为导出完成时,即可生成下载文件 img

文件如下,每个手机号对应一条短信内容

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8.发送账户和通道管理#

各通道及账户发送明细查看及导出

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注意:仅统计2019-06-01之后消耗的配额。针对发送失败的短信,系统陆陆续续会进行配额的回补,因此近期消耗配额的统计可能存在一定误差。

9.发送记录#

无论是通过群发还是自动流等发送,系统都会默认记录“系统发送短消息”事件,若设置了短链接,也会默认记录“点击短消息中链接”事件。

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注意:“系统发送短消息”事件是系统事件,记录给这个用户做过短信发送行为,并不是追踪触达成功的数据。

关于短信发送失败的错误代码请参考文档运营商错误码