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客户阶段

1.概述#

企业每天都会从各个渠道获得潜在客户的线索，但是每个潜在客户对企业的产品或服务的兴趣程度并不相同，购买意愿和可能购买的时间也不同。所以除了关注新增的潜在客户的数量，需要另一个维度来评估每一个潜在客户的兴趣度、购买意向和成交的可能性。

通过客户阶段，可以清楚了解在企业整个营销过程中客户所处的位置，合理使用客户阶段可以达到以下效果：

在系统中，默认设置的客户阶段如下：

未知：客户数据被记录到系统，但是没有任何互动记录和客户行为信息，所以无法判断阶段
- 如果在DM Hub中直接新建客户，或用外部文件导入客户，或用系统集成的方式从外部第三方系统导入的客户记录时没有设置其客户阶段，这些客户的客户阶段都会是【未知】。应该尽最大可能避免处于该阶段的客户记录
初步接触：当客户初步接触公司触点时，就会被推进到此阶段
初级线索：客户开始与触点做简单互动时，会被推进到此阶段
意向线索：客户填写意向表单或领取卡券时，会被推进到此阶段
确认线索：客户主动或被动与企业沟通过，确认有购买意向，会被推进到此阶段
成交客户：客户实际发生了购买行为时，会被推进到此阶段

以上是系统预设的客户阶段，可以根据企业自身的情况，在【客户阶段设置】中修改这些阶段名称。

在系统中，客户阶段由事件触发，当客户触发特定事件时，便会被推进到相应的阶段。对于一个新开的租户，系统默认设置能触发客户阶段推进的事件如下（也可以在事件设置中新增或修改推进阶段对应的事件）：

未知：无
初步接触：
- 微信事件：关注公众号、扫微信公众号二维码
- 外部应用事件：打开外部应用、触发外部应用埋点事件
- 微页面事件：访问页面、点击页面中链接
- 邮件事件：收到邮件、打开邮件
初级线索：
- 微信事件：向微信公众号留言、点击微信公众号菜单、转发微信朋友圈、转发微信好友、
- 邮件事件：点击邮件内链接
- 短信事件：点击短消息中链接
意向线索：
- 微信事件：领取微信卡券、核销微信卡券
- 微页面事件：提交表单
确认线索：（未设置对应事件）
成交客户：
- 购买商品和服务